Si le site, le CRM et le système comptable n'échangent pas de données, les collaborateurs doivent les copier manuellement. L'intégration API transfère les informations nécessaires entre les services selon des règles convenues.
01À quoi ressemble le script
Le client remplit un formulaire sur le site. Les données entrent dans le CRM, le système attribue un responsable responsable et l'équipe reçoit une notification concernant une nouvelle demande. Si le client passe une commande, son statut peut être mis à jour dans le système comptable.
02Quelles règles convenir
Tout d’abord, décrivez quelles données sont transférées et quand. Dois-je soumettre tous les champs du formulaire ? Quel système gère la fiche client ? Que se passe-t-il si l'application est modifiée ou si la transmission échoue ?
Il est important de se mettre d'accord sur les noms et les formats des données. Par exemple, le statut « Payé » sur le site doit correspondre à un statut précis dans CRM. Sinon, l'intégration fonctionnera formellement, mais les informations dans les différents systèmes deviendront contradictoires.
03Accès et contrôle
Pour les API, limitez l'accès aux données et ne stockez pas les clés d'accès en open source. L'intégration doit être testée dans un environnement de test et surveillée pour détecter les erreurs et les demandes répétées après le lancement.
L'API ne corrige pas automatiquement un processus flou. Si l'équipe n'a pas de règles concernant les statuts, les responsables et les doublons, vous devez d'abord vous mettre d'accord sur celles-ci.
Chez Cligora, nous développons des intégrations de sites avec les systèmes CRM, de messagerie et de comptabilité, en fixant d'abord les scénarios d'échange de données.