Une feuille de calcul est un outil normal lorsqu'il y a peu de clients, qu'une seule personne tient des registres et que le processus de vente est facile à comprendre. Les problèmes commencent lorsque les données sont dispersées dans les fichiers, que les gestionnaires dupliquent le travail et que le responsable ne voit pas ce qui se passe avec les demandes.
01Lorsque les tables sont suffisantes
Les tables peuvent toujours être une solution efficace si l'équipe est petite, travaille avec une seule liste de clients et a des règles claires de gestion des données. Chaque enregistrement doit avoir une personne responsable, et les statuts des transactions et des commandes doivent être également clairs pour tout le monde.
- Les données n'ont pas besoin d'être synchronisées avec d'autres systèmes.
- Les erreurs sont faciles à repérer et à corriger.
- L'équipe ne perd pas de temps à dupliquer manuellement les informations.
- Les rapports peuvent être obtenus sans agrégation complexe de données.
02Quand le CRM s'avère utile
Le CRM pour une petite entreprise est nécessaire non pas en raison de la croissance elle-même, mais lorsqu'il devient difficile de contrôler la poursuite du travail avec des appels. Par exemple, les demandes proviennent de plusieurs canaux, les responsables oublient de rappeler, l'historique des clients est difficile à trouver ou les rapports doivent être compilés manuellement.
Le système peut stocker des contacts, des accords, des fichiers, des statuts et des tâches en un seul endroit. Vous pouvez également configurer l'accès pour différents rôles dans l'équipe.
03Comment choisir l'étape suivante
Avant de choisir un CRM, décrivez les tâches qu'il doit résoudre : comptabilité d'application, ventes répétées, contrôle des commandes ou reporting. Vérifiez ensuite les produits finis. Le développement personnalisé est approprié lorsqu'un système standard ne prend pas en charge un processus important ou que les intégrations dont vous avez besoin sont manquantes.
Chez Cligora, nous ne commençons pas par un nom d'outil. Tout d'abord, nous définissons le problème, puis comparons ensuite le CRM, les tableaux et d'autres options.