Een spreadsheet is een normaal hulpmiddel als er weinig klanten zijn, één persoon de administratie bijhoudt en het verkoopproces gemakkelijk te begrijpen is. Problemen beginnen wanneer gegevens verspreid zijn in bestanden, managers werk dupliceren en de manager niet ziet wat er met de applicaties gebeurt.

01Als tafels genoeg zijn

Spreadsheets kunnen nog steeds een werkende oplossing zijn als het team klein is, met één enkele klantenlijst werkt en duidelijke regels voor gegevensbeheer heeft. Elke record moet een verantwoordelijke persoon hebben en de status van deals en bestellingen moet voor iedereen even duidelijk zijn.

De tafel is nog steeds geschikt als
  • Gegevens hoeven niet te worden gesynchroniseerd met andere systemen.
  • Fouten zijn gemakkelijk te herkennen en te corrigeren.
  • Het team verspilt geen tijd aan het handmatig dupliceren van informatie.
  • Rapporten kunnen worden verkregen zonder complexe samenvatting van gegevens.

02Wanneer CRM nuttig wordt

CRM voor een klein bedrijf is niet nodig vanwege de groei zelf, maar wanneer het moeilijk wordt om verder werk met oproepen onder controle te houden. Zo komen aanvragen uit meerdere kanalen, vergeten managers terug te bellen, is de klanthistorie lastig terug te vinden of moeten rapportages handmatig worden samengesteld.

In het systeem kunt u contacten, afspraken, bestanden, statussen en taken op één plek opslaan. U kunt ook de toegang configureren voor verschillende rollen in het team.

03Hoe u de volgende stap kiest

Voordat u een CRM kiest, moet u beschrijven welke taken het moet oplossen: applicatieboekhouding, herhaalde verkopen, ordercontrole of rapportage. Controleer vervolgens de eindproducten. Ontwikkeling op maat is geschikt wanneer het standaardsysteem een ​​belangrijk proces niet ondersteunt of er geen vereiste integraties zijn.

Bij Cligora beginnen we niet met de naam van de tool. Eerst definiëren we het probleem en vergelijken pas daarna CRM, tabellen en andere opties.