L'automatisation des petites entreprises ne nécessite pas nécessairement de commencer par un grand CRM ou une plateforme complexe. Il suffit souvent de trouver un travail répétitif qui fait perdre du temps à l'équipe ou des enchères.

01Par où commencer

Ne choisissez pas un système basé uniquement sur une liste de fonctionnalités. Tout d'abord, regardez le travail quotidien : où les informations sont transférées manuellement, où vous devez rechercher des données dans des chats et des tableaux, où le client peut ne pas obtenir de réponse.

Un processus bien décrit offre souvent plus d'avantages qu'une douzaine de modules activés. Il est important de comprendre qui transfère les données, qui est responsable de l'étape suivante et où les exceptions se produisent.

027 Processus à vérifier

Points de départ typiques
  • Les demandes provenant du formulaire, du courrier et des réseaux sociaux sont collectées en un seul endroit.
  • Les nouvelles demandes sont divisées par service, région ou téléchargement d'équipe.
  • Les propositions commerciales, factures et contrats sont remplis à partir de données prêtes à l'emploi.
  • Le système rappelle les appels, les tâches et les dates de prolongation du contrat.
  • Le client et l'équipe voient l'étape actuelle de la commande.
  • Les données de plusieurs tables sont collectées dans un rapport clair.
  • Le site, le CRM, le courrier, le paiement et la comptabilité des commandes transfèrent les données nécessaires entre eux.

03Ce qu'il faut décrire avant le lancement

Tous les processus n'ont pas besoin d'être automatisés. Si vous automatisez un bon de travail complexe sans modification, le système répétera simplement ses problèmes plus rapidement. Décrivez le scénario actuel : quelles données sont nécessaires, qui les vérifie, où les erreurs se produisent et que faire dans des situations exceptionnelles.

L'automatisation doit supprimer les étapes manuelles inutiles, et non créer un autre outil nécessitant une maintenance constante.

Chez Cligora, nous commençons par analyser le processus, et proposons ensuite seulement un CRM, une intégration ou une autre solution logicielle.